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申购人数创新低、1.21亿弃购,光伏新股昱能科技会破发吗?
来源:界面新闻  作者:  发布时间:2022-06-02 18:09:52

昱能科技还未正式上市,已感受到资本市场的压力

  6月1日晚,昱能科技披露发行结果,网上投资者放弃认购金额1.21亿元。保荐机构包销股份的数量,占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为3.87%,占总的发行数量的比例为3.71%。

  5月27日,昱能科技开启申购,发行价格为163元/股,发行市盈率高达135.2倍。以本次发行价和新股发行数量为准,实际募集资金32.6亿元。

  招股书显示,该公司计划拟公开发行2000万股,预计募集资金5.56亿元,其中2.72亿元用于研发中心建设项目、0.83亿元用于全球营销网络建设项目、2亿元用于补充流动资金。发行后,昱能科技总股本达8000万股。

  以此计算,昱能科技最终超募27.04亿元,超募比例高达486.3%。

  5月30日,昱能科技披露新股中签结果,网上投资者申购户数为318.26万,创下科创板2019年7月以来新低。

  昱能科技为光伏微型逆变器制造商。近年来,新能源和分布式光伏发展利好频出,昱能科技前景本值得期待。但目前的申购及认购数据,引发市场对其破发的担忧。

  高发行价、高市盈率、较计划超出五倍的募集资金等因素,或让部分网上投资者对昱能科技的申购“望而却步”。

  昱能科技选择在科创板上市。近半年来,科创板新股破发频发,也对其存在影响。据《证券日报》统计,截至5月31日收盘,2022年登陆科创板的47家公司中,30家公司股价已跌破发行价,占比63.83%。

  昱能科技的上市进程,不免让投资者联想到同为微型逆变器制造商的“A股最贵新股”禾迈股份(838.11010.231.24%)(688032.SH)。

  去年12月,禾迈股份以557.8元/股的发行价格、225.94倍的高市盈率引起市场哗然,最终遭到65.14万股、总金额3.63亿元的弃购。

  因板块回调等原因,禾迈股份今年4月一度破发,5月以来股价好转。截至6月1日收盘,禾迈股份股价为827.88元/股,市盈率约132倍。

  根据国际知名能源研究机构Wood Mackenzie数据,2020年昱能科技在微型逆变器市场产品出货量位列全球厂商第二名、国内厂商第 一名。

  昱能科技与该细分行业老大相比,还有一定差距。2021年,微型逆变器行业龙头Enphase实现营收88.12亿元,昱能科技同期营收为6.65亿元,不足Enphase的8%;禾迈股份同期营收为7.95亿元。

  2019-2021年,昱能科技分别实现营业收入3.85亿元、4.89亿元、6.65亿元,同比增长63.27%、27.29%和35.85%;净利润0.22亿元、0.77亿元、1.03亿元,分别同比增长70.74%、256.22%和33.99%。

  微型逆变器是昱能科技最主要的产品,去年该产品营收达5.1亿元,占总营收比重的77.67%。

  过去三年,微型逆变器在该公司的营收占比逐年下降;智控关断器营收比重逐年上升,去年达13.27%。

昱能科技2019-2021年主营产品收入比重 图片来源:昱能科技招股书昱能科技2019-2021年主营产品收入比重 图片来源:昱能科技招股书

  光伏逆变器主要包括集中式逆变器、组串式逆变器和微型逆变器三大类别。微型逆变器主要应用于分布式光伏发电系统,具备体积小、质量轻、安装便利等特点。

  昱能科技在招股书中称,目前微型逆变器的应用市场主要是在境外,北美地区占据了全球微型逆变器市场约70%的份额。

  今年一季度,昱能科技实现营收入1.7亿元,同比增长51.61%;净利润为0.3亿元,同比增长123.87%。该公司称,主要是主营产品市场需求增长,销售收入均提升。

  截至一季度末,昱能科技资产总额为7.47亿元,较去年末增长19.09%;负债总额为4.25亿元,较去年末增长 26.63%。

  昱能科技预测,今年上半年营收约4.9亿-5.3亿元,较上年同期增长81%-96%;净利润1.15亿-1.25亿元,较上年同期增长216%-243%。

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