宏昌科技(33.500, 2.81, 9.16%)（301008）可转债发行网上路演于2023年8月9日（星期三）13:00-15:00在全景路演举行。

　　宏昌科技董事、总经理陆灿，公司董事、副总经理、董事会秘书佘砚，公司董事、财务总监陶珏等公司管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）国信证券(10.170, 0.00, 0.00%)投资银行部业务董事、保荐代表人唐帅，投资银行部业务总监、保荐代表人傅国东等嘉宾参与此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。

　　宏昌科技董事、总经理陆灿在推介致辞中表示，宏昌科技成立于1996年5月，于2021年6月在深圳证券交易所创业板上市。是国内较早从事流体电磁阀研发生产的企业之一，在二十余年的发展历程中，公司不断产品创新和技术积累，已经成为一家生产规模领先、产品种类丰富、研发实力雄厚的磁感控制产品专业制造企业。

　　未来，公司业务发展将紧密围绕家电、智能卫浴、新能源汽车等专用配件领域。一方面，洗衣机进水阀为公司最具备竞争优势的核心产品，对于该类成熟产品，公司将持续开发、优化其功能与性能，以便更好的为洗衣机生产商提供服务；另一方面，在智能卫浴市场空间巨大、模块化供货逐步成为行业未来发展趋势之一等背景下，公司将积极发展智能卫浴用电磁阀、洗衣机分配器组件、门锁开关、电子水泵等业务。同时，公司将利用上市公司平台优势、地理优势大力拓展新能源汽车内饰件及热管理相关配件业务。

　　国信证券投资银行事业部业务董事、保荐代表人唐帅在推介致辞中表示，宏昌科技一直致力从事家电专用配件领域，主营业务为流体电磁阀、传感器及其他电器配件的研发、生产和销售。宏昌科技上市以来，继续稳固、深化与国内现有主要客户合作关系的同时，加大国外市场开发力度，与国际性家电企业进行合作，推动公司走向国际市场。

　　本次可转债的发行规模为3.8亿元，募投项目以公司现有主要业务及新能源汽车相关业务开展。公司将利用募集资金继续优化资本结构、进一步优化业务结构，以不断增强公司的整体竞争力、提升抗风险能力。

　　路演现场，针对投资者提出的募投项目情况、公司战略规划、公司经营业绩等问题，参与本次路演的公司管理层主要成员以及保荐代表人作了相关回应。对于“如何看待流体电磁阀等家电专用配件领域的竞争格局？如何提升自身的竞争优势”，宏昌科技董事、总经理陆灿表示，2020年度-2022年度，以公司洗衣机进水阀销量占国内洗衣机生产数量的占比计算，公司销售的洗衣机进水阀在国内市场的占有率分别为62.17%、64.33%和65.28%，市场占有率水平较高且整体呈现上升趋势，表明公司在洗衣机进水阀领域中具备领先地位。公司做以下提升来增加竞争力：加大技术投入及市场开拓、加强质量控制、加快人才的引进和培养、加深与现有客户的合作。

　　作为高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业，宏昌科技本次拟发行可转债的发行总额为人民币3.80亿元，发行数量为380万张。每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行可转债的债券期限为自发行之日起六年，即2023年8月10日至2029年8月9日。债券代码为“123218”，债券简称为“宏昌转债”。

　　公告显示，宏昌科技本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币3.80亿元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投入电子水泵及注塑件产业化项目以及补充流动资金。项目中电子水泵产品是公司为满足客户对流体控制产品的新需求，在现有磁感控制产品基础上进一步研制的产品，是公司在原有产品的技术基础上的横向拓展。丰富公司整体产品结构，拓宽公司业务的产业空间，有利于巩固公司的市场地位，提高公司的盈利水平。