2023年9月5日,来自山东青岛的乐舱物流股份有限公司 LC Logistics, Inc.(简称"乐舱物流”)在港交所披露聆讯后的招股书。其于2022年10月14日、2023年5月5日先后两次递表。市场消息称,乐舱物流最快可能于本月在香港进行IPO,募资或达1亿美元。
乐舱物流聆讯后招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105361/documents/sehk23090502197_c.pdf
乐舱物流,曾于2015年11月27日在新三板挂牌上市,股份简称为乐舱网,股份代码为838349,其后于2022年4月21日摘牌。
主要业务
乐舱物流,成立于2004年,公司从货物代理服务提供商成长为一体化跨境物流服务提供商。根据弗若斯特沙利文报告,按2022年收入计,乐舱物流在中国跨境物流服务市场排名第15,在民营跨境物流服务商中排名第9,市场份额为0.2%。此外,乐舱物流亦为中国第10大跨境海运物流服务提供商、在民营跨境海运物流服务商中排名第5。
乐舱物流的跨境物流服务已覆盖跨境物流的各个主要环节,包括揽件、仓储分拣、清关、跨境海运、仓储中转及尾程配送。跨境海运为跨境物流的关键环节,公司提供自营或由第三方提供的跨境海运服务。2021年,乐舱物流的非全资附属公司博亚国际海运,开通了中美之间的自营跨境海运服务业务。
乐舱物流拥有全球物流网络,服务网络覆盖北美、拉丁美洲、欧洲、澳大利亚、东亚及东南亚的主要目的地。公司的跨境海运是跨境物流的重要环节,由公司或第三方船运公司运营。乐舱物流自营中国和海外国家之间的跨境海运服务。
截至2023年4月30日,乐舱物流已购入了四艘二手集装箱船舶,另在2023年8月购买并交付了一艘13,802吨的二手船舶。另外已订购两艘运力均为14700TEU的一手超大型集装箱船舶,预计将于2025年交付。
乐舱物流有两大业务条线,即跨境物流服务及船舶出租服务。
股东架构
招股书显示,乐舱物流在上市前的股东架构中,
许昕先生,通过Lecang Altitude、Lecang Fantasy分别持股29.70%、3.32%,通过拥有79.53%的Glorious Sailing*持股11.84%;*Glorious Sailing的其他股东包括:朱佳丽女士(执行董事)拥有4.96%、张峰先生(高管)拥有3.97%、丁素君女士(联席公司秘书)拥有0.50%、其他10名雇员拥有11.04%。
李艳女士,通过Lecang Shining持股7.68%;
刘泉香女士,通过Lecang Flourishing持股9.51%;
许先生、李女士、刘女士为家族成员,许先生、刘女士为配偶,刘女士为许先生的岳母,他们为一致行动人,合计持股62.05%,为控股股东。
刘轶先生,通过Power Bright持股4.97%;
黄继承先生,通过Lecang Liberty持股4.70%;
吕桂珍女士,通过Cassia Treasure持股4.54%;
张鑫鹤女士,通过Lecang Vast Galaxy持股4.23%;
刘琳女士,通过Lecang Crystal持股4.19%;
许晓玲女士,通过Lecang Blooming持股3.01%;
郑丹先生,通过Lecang Champion持股2.86%;
范风兰女士,通过Wind Blue持股2.47%;
汪汪女士,通过Lecang Luxuriant持股2.20%;
陈鑫先生,通过Lecang Soar持股2.11%;
王琤先生,通过PCW持股1.00%;
傅达正先生,通过Lecang Vast Star持股0.92%;
杨洁女士,通过Lecang Amazing持股0.75%。
公司业绩
招股书显示,在过去的2020年、2021年、2022年和2023年前四个月,乐舱物流的营业收入分别为人民币7.82亿、41.95亿、46.08亿和4.54元,相应的净利润分别为人民币2,754.0万、3.92亿、3.86亿和0.84亿元。
中介团队
乐舱物流是次IPO的中介团队主要有:中信证券(22.130, -0.25, -1.12%)、农银国际为其独家保荐人、整体协调人;安永为其审计师;通商、盛德分别为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚、安理分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。
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