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楼市再次释放重磅信号 这些领域将成当下投资主线
来源:第一财经  作者:  发布时间:2023-08-02 09:44:42
 截至发稿,阳光股份、香江控股、ST世茂涨停,天房发展、金科股份、上实发展等涨幅居前。

  8月1日,房地产开发板块盘中持续拉升,截至发稿,阳光股份、香江控股、ST世茂涨停,天房发展、金科股份、上实发展等涨幅居前。


  再释放楼市利好信号

  继近期中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确三大政策支持方向后,7月31日召开的国常会再次强调“要调整优化房地产政策,根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措,加快研究构建房地产业新发展模式”。

  同日,国家发展改革委在《关于恢复和扩大消费措施的通知》中提到,支持刚性和改善性住房需求,在超大特大城市积极稳步推进城中村改造。

  除此之外,北京、深圳、广州、上海等城市住建部门也相继表态:

  7月31日,上海:因城施策,支持刚性和改善性住房需求,做好保交楼、保民生、保稳定工作,促进上海房地产市场平稳健康发展。

  7月30日,深圳:结合深圳市房地产实际情况,会同市有关部门、中央驻深机构和各区抓好贯彻落实,更好满足居民刚性和改善性住房需求,扎实推进保交楼工作,切实维护房地产市场秩序,促进深圳市房地产市场平稳健康发展。

  7月30日,广州:将结合广州实际尽快推出有关政策措施,大力支持、更好地满足刚性和改善性住房需求,促进广州房地产市场平稳健康发展。

  7月29日晚,北京:将会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作,大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进北京房地产市场平稳健康发展。

  地产产业链等领域成主线

  关于地产板块后市走势,机构普遍表示看好。


  中金公司表示,当前关注价值风格,地产产业链有望继续占优。本次政治局会议直指市场核心关切、会后各部委积极落实,有望逐步扭转投资者偏谨慎预期。该机构认为近期的市场风格可能会阶段性转向大胜小、价值优于成长,地产产业链等政策重点支持领域有望成为当下投资主线。

  中信证券指出,合肥推出促进房地产市场平稳健康发展的10项创新举措,广州出台城中村改造新政。国家发改委推出恢复和扩大消费的措施,支持刚性和改善性住房需求,提升家装家居消费等是稳定大宗消费政策的重要内容。预计政策仍将沿着在供给侧为企业减负,在需求侧鼓励合理需求释放的节奏进展。房地产产业链整体将受益新的政策环境。

  中信建投则表示,参考2014年几次政策放松表态的板块表现情况,地产及地产链行情持续性约1个月,地产超额收益涨幅空间约10%,开工链受益前期超跌及预期修复相对收益弹性相比竣工链更强。从中期角度看房住不炒基调不变,与2014年启动的新一轮地产周期相比,除了政策量级不同,目前所处的城镇化渗透率水平、居民部门杠杆率等限制也决定了中期基本面增速及回暖斜率偏慢。
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