2023.6.28

　　一、行情播报

　　数据来源：文华财经；财联社整理

　　二、期市政策面

　　【唐山市要求在严格执行现有管控措施的基础上执行加严管控】

　　据Mysteel，27日唐山市要求在严格执行现有管控措施的基础上执行加严管控，要求钢铁A级企业停一台烧结机，其他企业烧结机停一半。焦化A级企业延长炭化时间至32小时，B级以下延长至48小时。据调研，目前唐山市场焦企已开始执行，多数由于亏损原因，仍旧延续此前限产幅度15%-30%，个别由于亏损加环保原因限产到50%；目前调研显示环保限产文件对唐山焦化厂生产有一定影响。

　　【欧洲央行管委Vasle：如果通胀持续时间更长，需进行更多次加息】

　　欧洲央行管委Vasle表示，核心通胀越来越强劲；欧洲央行将继续依赖数据进行决策；如果通胀比预想中更加持久，那么就需要进行更多次加息；欧洲央行正在密切监视薪资变化和各国的财政政策；如果薪资继续走高且各国维持当前财政政策，欧洲央行就需要采取更多行动。

　　【印度即将公布关键矿物清单和政策草案】

　　据外媒报道，印度中央政府即将公布关键矿物清单并计划引入一项政策草案，以规范这些矿物的开采、加工和利用。该国媒体报道称，此举“是提高关键矿物自给率和确保资源可持续性的一项重大举措”。两位政府官员表示，该国政府可能在6月28日公布关键矿物清单。铜、锂、镍、钴和稀土元素等关键矿物是清洁能源技术的关键，因为它们是生产风力涡轮机、电动汽车电池、光伏电池以及磁铁所需关键原料。一位印度政府消息人士称，关键矿物清单可能包含40多种矿物。尽管印度到目前为止还没有正式的名单，但该国能源、环境和水委员会（CEEW）在其一份报告指出非燃料关键矿物为49种。

　　三、市场动态

　　【伊朗称与沙特的石油合作已经“初步启动”】

　　伊朗国家石油公司董事长表示，由于伊沙关系复苏，两国的石油合作已经“初步启动”。目前，伊朗的两家石油公司正在福鲁赞油田工作，预计很快将会有该油田产量增加的好消息。据了解，福鲁赞油田位于伊朗哈尔克岛东南部100公里处，与沙特的马尔江油田相连。

　　【摩根大通美国国债客户净多头创2010年以来最高水平】

　　摩根大通美国国债客户调查发现，最近一周多头占比上升4个百分点，中性下降4个百分点，空头占比持平。净多头创2010年11月以来最大，多头占比则为2019年9月以来的最高水平。

　　【印度北部棉纱市场弥漫偏空氛围，但德里市场买兴有望改善】

　　据外媒消息，印度北部棉纱交易本周开局萎靡，卢迪亚纳和德里市场的棉纱价格有所回落。但即便如此，较低的价格吸引着意向买家，随着询价增多，人们预期德里市场的买兴将出现改善。在棉花成本下降之际，棉纺厂也下调价格以吸引客户。但帕尼帕特再生纱线市场仍然停滞不前，对家居用品的零售消费需求减弱阻碍了购买势头。尽管棉花供应减少，轧棉厂降低库存，但印度北部棉花价格持续下跌。纺纱厂采购减少导致棉价下跌。交易商预期，棉纱价格每莫恩德还将进一步下跌50-75卢比（1莫恩德=37.2公斤）。棉花到货量降至仅1000包（1包=170公斤）。

　　【国内新一轮成品油调价窗口将开启，机构测算或小幅上涨】

　　国内新一轮成品油调价窗口6月28日24时将开启，油价或小幅上涨。据机构测算，截至6月27日第九个工作日，参考原油品种均价为73.32美元/桶，变化率为1.18%，对应的国内汽柴油零售价应上调75元/吨，折合汽油、柴油每升上调0.08元左右。

　　【智利国家铜业：由于降雨 El Teniente铜矿的一些运营仍处于暂停状态】

　　智利国家铜业公司（Codelco）称，仍在评估中南部地区因降雨造成的停工对其运营的影响；由于降雨，El Teniente铜矿的一些运营仍处于暂停状态。

　　【山西钢厂产量高位运行，库存首次上升】

　　据Mysteel，山西省内已累计停产检修高炉4座，检修容积1900m，日影响铁水产量约在0.95万吨，日产能利用率为94.2%，相比上期上升1.4%；轧线累计检修11条，日影响产材量约在3.1万吨，日产能利用率为72%，相比上期上升6.3%，当前山西省内建筑钢材日产量约在9.08万吨。本期库存首次出现增加，主要缘由其一产量上升，供需矛盾凸显；其二终端资金压力明显，采购力度减弱。截止到目前建筑钢材实物总库存为88.2万吨（包含钢厂库存前移库存），同去年同期相比下降24.6%，虽本期库存上升，但整体压力并不明显。

　　【7月份俄罗斯乌拉尔原油交易价格或低于G7国家设定的价格上限】

　　据交易商和路透社计算，7月份俄罗斯乌拉尔原油交易价格低于G7国家设定的价格上限。

　　【Anec：6月份巴西大豆出口量预计将达到1420万吨】

　　据巴西全国谷物出口商协会（Anec），6月份巴西大豆出口量预计将达到1420万吨，上周预测为1430万吨；玉米出口量预计将达到115.7万吨，上周预测为146万吨。豆粕出口量预计达到231.7万吨，上周预测为237万吨。

　　四、期货行业聚焦

　　【全国期货公司5月净利润环比大幅增长29.33%，相较去年仍显不足，部分地区亏损情况有所改善】

　　27日，中国期货业协会发布《2023年5月期货公司总体及分辖区经营情况》。内容显示，今年5月全国150家期货公司共实现净利润7.74亿元，环比上涨29.33%，但同比下降28.06%。从具体业务来看，营业收入总计为31.11亿元，环比增长9.34%，同比下降6.03%。其中手续费收入19.93亿元，环比增9.98%，同比也增长11.39%。

　　有业内人士表示，5月份以来不少品种走出下跌趋势，这也吸引了不少资金进入。例如原本成交量不大的纯碱等品种突然跃升为交易所第一，私募机构等也开始积极布局参与，市场突然活跃起来对于期货公司的手续费收入影响特别大。

　　在交易品种上，金融期货、期权成交量成交额仍然增长明显。根据报告显示，5月交易额共50.21万亿元，其中金融期货、期权成交额10.88亿元，环比增19.75%，同比增15.01%。5月交易量共计8.49亿手，其中金融期货、期权占0.382亿手，环比增27.70%，同比增251.93%。

　　【大商所调查审理7起违规案件】

　　大商所6月27日发布公告，近期，大商所调查审理了7起违规案件，决定对13名违规会员和客户实施纪律处分。大商所表示，请各会员单位和投资者提高合规和风险意识，严格遵守法律法规和交易所各项规则，自觉维护期货市场秩序。

　　【上期所就合成橡胶期货及期权合约相关业务规则公开征求意见】

　　根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易管理条例》《期货交易所管理办法》等有关法律、法规和规章，上海期货交易所起草了《上海期货交易所丁二烯橡胶期货合约》《上海期货交易所丁二烯橡胶期货期权合约》《上海期货交易所丁二烯橡胶厂库交割办法（试行）》，修订了《上海期货交易所结算细则》等6项业务规则，向社会公开征求意见。