周五(1月28日)盘前，美股三大期指全部震荡走低，投资者继续消化美联储转向紧缩政策的消息，近期主要股指每天都经历了超大幅度的日内波动。

　　本周早些时候，恐慌指数(VIX)飙升至2020年10月以来的最高水平，周五继续大涨7.25%至32.75，这反映了投资者的负面情绪依旧在蔓延。

　　Ingalls&Snyder高级投资组合策略师Tim Ghriskey表示：“这是一个精神分裂的市场，有些人认为所有负面因素都已经减弱，另一些人则认为最糟糕的情况还在后头。这是一段充满不确定性的时期，整个月都是这样。”

　　地缘政治紧张局势仍正在酝酿之中，外交官们努力避免该地区发生冲突。俄罗斯提出的安全要求包括停止北约进一步东扩、禁止乌克兰加入、并从冷战后加入北约的东欧国家撤出部队和武器装备。美国和北约对此的回应没有公开，但均已拒绝这些要求，同时表示愿意就军备控制、建立信任措施和限制军事演习的规模和范围等问题进行接触。

　　到目前为止，第四季度财报季喜忧参半。FactSet的数据显示，标普500指数成分股中近三分之一的公司公布了第四季度业绩，其中78%的公司每股收益超出了分析师的预期。

　　Horizon Investment Services首席执行官Chuck Carlson表示：“本周财报，尤其是财报预测并不那么鼓舞人心，这是本周迄今为止限制上行的一个因素。”

　　市场动态

　　截止发稿，道指期货跌1.05%，标普500指数期货跌0.89%，以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌0.6%。

　　上一个交易日，美国三大股指均收低，近几天受到不确定性打击，走势幅度较大，波动性加剧。道指微跌0.02%，报34,160.78点，标普500指数下跌0.54%，报4,326.51点，纳指大跌1.4%，报13,352.78点。

　　正在交易中的欧洲市场也全线下挫，德国DAX指数大跌2.46%，欧洲斯托克50指数大跌2.59%，法国CAC40指数跌2.43%。

　　(来源：英为财情)

　　公司消息

　　【Robinhood盘前跌超13% Q4业绩多项指标不及预期】

　　Robinhood最新财报显示，该公司第四季度营收为3.63亿美元，同比增长14%，但低于预期值3.709亿美元；每股净亏损为0.49美元，市场预期为0.34美元，去年同期为盈利0.02美元。Robinhood第四季度加密货币交易营收为4800万美元，环比下跌6%，而市场预期为5500万美元。公司预计，2022年第一季度营收将少于3.40亿美元，而市场此前的预期为4.470亿美元。Robinhood周五美股盘前跌超13%报10.1美元。

　　【Visa第一财季净营收同比增长24%】

　　Visa第一财季净营收71亿美元，同比增长24%，市场预估68亿美元；调整后每股收益1.81美元，同比增长27%，市场预估1.70美元。Visa第一财季支付额同比增长20%；不包括欧洲内部交易的跨境交易额同比增长51%；跨境交易总额同比增长40%；处理交易总额同比增长21%。

　　【随着通胀的持续加剧食品巨头卡夫亨氏考虑进一步涨价】

　　据CNN报道，卡夫亨氏在一封致客户的信中表示，将在3月份提高其数十种最受欢迎产品的价格。涨价将影响Oscar Mayer冷盘、热狗、香肠、培根、Velveeta奶酪、Maxwell House咖啡、TGIF冷冻鸡翅、kool-Aid和Capri Sun等品牌。对卡夫亨氏而言，这并不是最新一轮“暂时性”通胀浪潮开始以来的第一次提价。去年11月，该公司刚刚宣布将其牛肉、瘦牛肉、热狗和其他一些产品的价格提高9%。

　　【积极布局5G市场谷歌向印度通信巨头投资10亿美元】

　　当地时间周五(1月28日)，印度通信公司Bharti Airtel表示，科技巨头谷歌公司将向其投资多达10亿美元。Bharti Airtel在监管文件中披露，谷歌将每股734卢比(折合9.77美元)的价格收购该公司1.28%的股份，总价7亿美元，另外3亿美元将用于执行商业协议，例如投资扩大Bharti Airtel的产品规模。文件显示，谷歌对Bharti Airtel的投资正在等待监管机构的批准。这项交易公布后，Bharti Airtel的股价周五一度飙升了6.6%。Bharti Airtel是印度第二大移动电话运营商，数据显示，截至去年11月，该公司在印度拥有3.553亿用户。

　　【丰田蝉联全球最大汽车销售商较大众领先优势进一步拉大】

　　日本丰田汽车周五(1月28日)表示，去年该集团整体汽车销量增长10.1%，这使其连续第二年成为全球最大汽车制造商，并进一步拉开了与其最接近竞争对手德国大众汽车间的差距。丰田汽车在官网发布的报告显示，该集团2021年的汽车总销量为1050万辆，这一数字包含了其子公司大发汽车和日野汽车的销量。相比之下，大众汽车去年的汽车销量为890万辆，比2020年减少了5%，并创下了近十年来的最低纪录。

　　【苹果官宣供应链正改善创史上最高单季营收】

　　美东时间周四盘后，苹果公司(Apple)发布了其截至2021年12月25日的第一财季业绩报告。财报显示，苹果在除ipad之外的所有产品类别的销售额都超出了分析师的预期，当季总营收1239亿美元，同比增长11%，创历史新高。苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)周四表示，该公司的供应链挑战正在改善。财报显示，苹果第一财季总营收1239亿美元，同比增长11%，高于分析师预期的1186.6亿美元，创历史新高；每股收益2.10美元，较去年同期的1.68美元增长26%，亦好于分析师预期的1.89美元；净利润346.30亿美元，较去年同期的287.55亿美元增长20%。

　　【苹果CEO库克：公司从元宇宙看到“很大潜力”，正进行“相应投资”】

　　苹果CEO蒂姆·库克表示，该公司从元宇宙中看到了巨大潜力，他还将此与他们目前的虚拟现实(VR)和增强现实(AR)项目联系起来，并表示正在进行相应投资。目前泄露的信息和传言显示，苹果将在元宇宙中扮演重要角色。库克在财报电话会议上确认公司有意发展相关技术，并且已经对增强现实展开了一些投资。在回应元宇宙的问题时，库克表示，“我们是一家从事创新业务的公司”，“AppStore中拥有超过1.4万个AR应用。”库克补充说，苹果从这一领域看到了“很大潜力”，并且正在进行“相应的投资”。

　　【贝壳：针对浑水做空报告已完成内部调查，相关指控无事实依据】

　　周五居住服务平台第一股贝壳发布针对浑水做空报告公布了其内部调查的最新进展。贝壳找房称，如公司先前所披露，在浑水公司于2021年12月16日发布针对公司的做空报告后，由公司三位独立董事组成的公司审计委员会立即针对浑水报告中的主要指控开展了内部调查，并聘请了独立第三方顾问(包括一家国际律所和来自一家非本公司审计师的四大会计师事务所的法证会计专家)为内部调查提供协助。目前内部调查已实质性完成。根据内部调查，审计委员会得出结论，浑水报告中的相关指控没有事实依据。

　　美股时间段值得关注的事件(北京时间)

　　1月28日

　　21:30 美国12月核心PCE物价指数年率；美国12月个人支出月率；美国12月核心PCE物价指数月率

　　23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值

　　1月29日

　　02:00 美国至1月28日当周石油钻井总数

　　04:30 美国商品期货交易委员会(CFTC)公布周度持仓报告